東盟醫(yī)療器械市場情況分析
貿(mào)易成本有一定程度降低 2010年,我國對東盟零關(guān)稅清單中,98%的醫(yī)藥保健品都被列入零關(guān)稅清單,涉及醫(yī)藥保健品稅則號有425個,其中,醫(yī)療器械稅則號為88個(東盟各國對我國醫(yī)療器械產(chǎn)品的進口稅率各有不同)。但是,需要清楚地看到,基于醫(yī)藥產(chǎn)品管制的特殊性,在醫(yī)藥行業(yè),零關(guān)稅政策效應(yīng)的釋放將是一個較為平穩(wěn)的過程。此外,雖然一些貿(mào)易投資便利化措施將有利于降低貿(mào)易成本,但根據(jù)中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)(以下簡稱自貿(mào)區(qū))相關(guān)協(xié)議,只有憑借原產(chǎn)地證明才能獲得關(guān)稅減免,這一環(huán)節(jié)又增加了企業(yè)的運營成本。有些企業(yè)反映,他們對東盟的貿(mào)易成本總體上約降低了10%。 我國對東盟出口增長迅猛 2005~2009年的5年間,我國與東盟醫(yī)療器械雙邊貿(mào)易呈快速增長態(tài)勢。2009年,雙邊醫(yī)療器械貿(mào)易額達到10.97億美元,年復(fù)合增長率達到20.26%。其中,我國對東盟出口增長迅猛,進口則保持平穩(wěn)增長。因此,雙邊醫(yī)療器械貿(mào)易順差不斷擴大,2009年順差達到6.03億美元,這表明我國醫(yī)療器械產(chǎn)品相對于東盟市場上的產(chǎn)品具有較強的競爭優(yōu)勢。2010年1~2月,我國醫(yī)療器械對東盟出口額為9266萬美元,同比增長45.42%。 按產(chǎn)品分析,醫(yī)用敷料和診療設(shè)備是我國對東盟出口的兩類主要產(chǎn)品,相關(guān)出口額占我國醫(yī)療器械對東盟出口總額的73%。值得關(guān)注的是,2009年,我國對東盟的醫(yī)用敷料出口增長較快,拉動了整體出口額的增長。但是,診療設(shè)備、一次性耗材和保健康復(fù)用品的出口同比有所下降。 國別市場潛力各不相同 據(jù)不完全統(tǒng)計,東盟5個主要國家(新加坡、馬來西亞、泰國、印尼和菲律賓)的醫(yī)療器械進口規(guī)模約為40億美元。其中,新加坡是東盟十國中最大的國別市場,醫(yī)療器械進口規(guī)模約18億美元。但是,近年來,新加坡醫(yī)療器械的進口需求呈小幅下降趨勢,而且2009年受金融危機影響,其進口需求同比下降了6.26%。因此,新加坡是一個相對成熟的市場,市場競爭格局比較穩(wěn)定。 在東盟十國中,我國醫(yī)療器械在馬來西亞市場上所占份額最高,為12%。泰國、印尼和菲律賓市場是未來最具增長潛力的國別市場。一方面,這3個國家近幾年醫(yī)療器械進口需求保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)英國貿(mào)易問題研究機構(gòu)(GTA)統(tǒng)計,泰國醫(yī)療器械進口市場年均增長率為5%,印尼為21%,菲律賓為12.59%。另一方面,就這3個國家經(jīng)濟發(fā)展水平和人口規(guī)模來說,他們在東盟十國中處于中上等水平,對醫(yī)療保障的需求相對較高,是非常值得關(guān)注的市場。而緬甸、柬埔寨、老撾和文萊市場則相對較小,這與他們的經(jīng)濟發(fā)展水平及人口規(guī)模有關(guān)。 近年來,隨著東盟國家人口、經(jīng)濟的增長,衛(wèi)生費用的增加,對醫(yī)療器械的需求也呈增長態(tài)勢。但是,東盟各國醫(yī)療器械和醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)能力有限,大到CT機、X線機,小到輪椅推車、聽筒,幾乎都依賴于進口,因此,東南亞已成為世界醫(yī)療器械廠商競相爭奪的一個新興市場。 診療設(shè)備需求最大 根據(jù)GTA數(shù)據(jù)分析,診療設(shè)備類產(chǎn)品是東盟市場需求量最大的一類產(chǎn)品,這類產(chǎn)品的進口額占東盟醫(yī)療器械進口總額的50%以上。尤其是印度尼西亞和菲律賓這兩個國家,近年來對中小型設(shè)備的需求增長很快。僅超聲波掃描儀,2009年,印度尼西亞進口同比就增長了80.33%,菲律賓進口同比則增長了53.79%。 目前,在東盟診療設(shè)備市場上,還是歐洲、美國、日本的生產(chǎn)商占主導(dǎo)地位,我國企業(yè)的市場占比相對較低,競爭優(yōu)勢不是很突出。但是,可以預(yù)見,自貿(mào)區(qū)零關(guān)稅和各項貿(mào)易的便利化政策,加上雙邊地緣比鄰的優(yōu)勢,將會提升我國產(chǎn)品相對于歐美產(chǎn)品的優(yōu)勢。此外,我國國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、產(chǎn)品技術(shù)的提升以及價格上的優(yōu)勢,有利于實現(xiàn)歐美產(chǎn)品替代,尤其是監(jiān)護儀、B超儀、呼吸機等部分中型醫(yī)療設(shè)備,有望在東盟市場上獲得更大商機。 |