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 德國政府公布太陽能光伏新補貼政策細節。由于設置了過渡期,光伏安裝潮將可延續到第三季度末,年內實現8GW的問題不大,但后期將面臨更加嚴峻的政策環境。
    意大利擬在4月出臺補貼下調草案。可能將補貼下調一半,實施時間為7月1日。近期意大利市場無明顯表現,法案若獲通過將刺激二季度的需求力度。
    國內多晶硅巨頭正式提交對美國"雙反"調查申請。主要目的是應對美國的"雙反",若5月美國設置的反傾銷稅過高,國內將考慮通過設置硅料進口稅率進行貿易對抗。
    國家能源局:風電棄風超過20%地區不安排新項目。顯示風電上網問題仍未解決,短期仍將制約風電發展。
    新能源汽車規劃已送審國務院。預計規劃中不會有超預期內容,出臺后將給電池板塊帶來交易性機會。
    多家公司發布年報和一季度業績預告。總體來看在新能源行業整體不景氣的情況下,個股的機會較少,年報及一季報基本沒有超預期。
    光伏價格簡評。近兩周由于市場需求清淡,現貨價格開始繼續走低,一線企業主要依賴長期供貨協議,而二線企業明顯訂單不足。我們預計二季度將由意大利的搶裝需求接棒,意大利政策尚未出臺,市場仍處于觀望期。
    國內外新能源板塊表現。近兩周指數出現大幅調整,光伏由于一季度的交易性機會結束因而跑輸指數,而電池板塊略微跑贏指數。
    本周漲幅較大的個股評述。本周絕對漲幅較高的有哈高科和德賽電池,均無基本面支持。
    投資組合表現及調整。三月推薦組合為東方電熱(300217)、超日太陽(002506)和陽光電源(300274),在27日前均跑贏滬深300指數,28日的調整中跌幅較大。4月我們的配置建議從光伏轉向電池,推薦組合為億緯鋰能(300014)和南都電源(300068),理由是新能源汽車十二五規劃出臺將帶來主題性機會。